Azienda di fantasia, numeri illustrativi. Serve a mostrare la forma del report. Il vostro usa i vostri strumenti e i vostri dati.
Report dell'audit dati e processi
Agenzia Esempio
Agenzia di comunicazione · 18 persone · 2 sedi
1In breve
6strumenti dove stanno i dati
14 ha settimana di lavoro a mano
3priorità per il primo mese
L'agenzia lavora bene, ma il titolare vede incassi e margini solo a fine mese, quando l'amministrazione mette insieme fatture, banca e fogli delle ore. I preventivi stanno in un Google Sheet aggiornato a mano: quattro erano fermi da più di dieci giorni senza che nessuno se ne accorgesse.
2Mappa degli strumenti
| Strumento | Cosa contiene | Chi lo usa | Collegamento |
|---|---|---|---|
| Software di fatturazione | Fatture, incassi, scadenze | Amministrazione | Facile |
| Google Sheet "Preventivi" | Preventivi e stato delle trattative | Commerciali | Facile |
| CRM fatto su misura | Clienti e contatti | Commerciali | Con un po' di lavoro |
| Excel delle ore | Ore per persona e progetto | Tutto il team | Con un po' di lavoro |
| Richieste dal sito | Titolare | Facile | |
| Home banking | Movimenti del conto | Amministrazione | Solo con export |
3Lavoro fatto a mano, ogni settimana
Totale 14 ore a settimana, circa 640 ore l'anno su 46 settimane lavorative.
4I numeri che contano, scelti con il titolare
Incassato del mesedal software di fatturazione
Margine per clientefatture + Excel delle ore
Preventivi fermidal Google Sheet, avviso dopo 7 giorni
Clienti da richiamaredal CRM, nessun contatto da 60 giorni
Ore fatturabilidall'Excel delle ore
Cassa a 30 giornibanca + fatture in scadenza
5Priorità
Prima · settimane 1–4
- Cruscotto con incassi, preventivi fermi e clienti da richiamare
- Collegare fatturazione, Google Sheet e CRM
Dopo
- Report mensile per i clienti che si compila da solo
- Promemoria automatico sui preventivi fermi
Lasciare stare
- Cambiare CRM: funziona, va solo collegato
- Rifare il sito: non è lì che si perdono clienti
Insieme al report arriva la proposta per il cruscotto, a prezzo fisso.